中商情報(bào)網(wǎng)訊：耐火材料一般是指耐火度在1580°C以上的無(wú)機(jī)非金屬材料，包括天然礦石（耐火原料）及根據(jù)一定的目的和要求，可用作高溫窯爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料以及工業(yè)用的高溫容器和部件，能承受在其中進(jìn)行的各種物理化學(xué)變化及機(jī)械作用，是鋼鐵、有色、石化、建材、機(jī)械、電力、環(huán)保乃至國(guó)防等涉及高溫工業(yè)的重要基礎(chǔ)材料，也是各種高溫工業(yè)熱工窯爐和裝備不可或缺的重要支撐材料。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國(guó)耐火材料行業(yè)上游為耐火原料制造行業(yè)主要包括礬土、菱鎂礦等無(wú)機(jī)非金屬礦物原料開(kāi)采、冶煉與加工行業(yè)，硅溶膠等相關(guān)化工原料制造行業(yè)。中游為各類(lèi)耐火材料及其制品，下游為高溫工業(yè)，主要包括鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工等領(lǐng)域。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.生產(chǎn)工藝

耐火原料的生產(chǎn)流程中，少數(shù)幾種耐火原料礦物可直接作為原料使用，如硅石、葉臘石、鎂橄欖石等，它們?cè)谧匀唤缰幸暂^純凈的礦物存在，雜質(zhì)礦物少，且不含或含有少量的結(jié)晶水（小于6%），其余大多數(shù)耐火原料需要加工。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出口情況

我國(guó)耐火材料出口以耐火原料為主，受?chē)?guó)際形勢(shì)影響，近兩年出口有下降趨勢(shì)，2019年我國(guó)全年出口總量595.75萬(wàn)噸，同比降低6.25%。其中耐火原料出口量429.18萬(wàn)噸，同比降低5.66%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鋁硅質(zhì)原料

2016年鋁礬土價(jià)格有所下降，但是從2017年一季度開(kāi)始，鋁礬土價(jià)格出現(xiàn)階梯式上漲，到2018年一季度一直維持在每噸1,725元左右，2019以來(lái)煅燒鋁礬土熟料價(jià)格繼續(xù)走高，豎窯燒結(jié)鋁礬土的價(jià)格開(kāi)始一定幅度上升。鋁礬土原料價(jià)格的上漲主要受?chē)?guó)家嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)環(huán)境保護(hù)治理政策的影響，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益好轉(zhuǎn)，開(kāi)足馬力生產(chǎn)。鋼鐵行業(yè)加大了對(duì)耐火材料的需求，也刺激了耐火原料價(jià)格上漲，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，未來(lái)鋁礬土熟料的價(jià)格將會(huì)持續(xù)上升。

2015-2019年我國(guó)85鋁礬土熟料價(jià)格走勢(shì)（單位：元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鎂質(zhì)原料

從2017年4月份到9月份，97#電熔鎂砂塊狀料約從2,300元/噸上漲到7,300元/噸，漲幅高達(dá)217%；97#燒結(jié)鎂砂塊狀料約從1,600元/噸上漲到8,000元/噸，漲幅高達(dá)400%。主要因?yàn)檫|寧地區(qū)菱鎂礦山整治、企業(yè)環(huán)保治理開(kāi)展成效顯著，多數(shù)企業(yè)進(jìn)行了停窯升級(jí)改造。隨著生產(chǎn)秩序逐漸回歸正常，遼寧鎂砂持續(xù)了9個(gè)月的高價(jià)后，價(jià)格逐漸回落到較合理的價(jià)格區(qū)間，自2019年以來(lái)，鎂砂價(jià)格持續(xù)下降。

2015-2019年我國(guó)鎂砂價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸）

5.碳化硅

碳化硅在自然界存量極少，多為人工合成，是應(yīng)用最廣泛、最經(jīng)濟(jì)的一種復(fù)合合成耐火原料。目前中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種，其中黑碳化硅是主要的耐火原料之一。我國(guó)的碳化硅主要分布在甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、黑龍江、四川、湖北、青海等地區(qū)。

數(shù)據(jù)顯示，2019年初由于環(huán)保治理及原料供應(yīng)緊張出現(xiàn)碳化硅價(jià)格上漲，2019年下半年原料供應(yīng)恢復(fù)正常，價(jià)格逐漸回落并呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，未來(lái)碳化硅的價(jià)格將不會(huì)有很大的漲幅趨勢(shì)。

2015-2019年我國(guó)黑碳化硅價(jià)格走勢(shì)圖（單位：元/噸）

6.重點(diǎn)企業(yè)分析

三、中游分析

根據(jù)制品的致密程度和外形不同，有燒結(jié)法、熔鑄法和熔融噴吹法等。燒結(jié)法是將部分原料預(yù)燒成熟料，破碎和篩分，再按一定配比與生料混合，經(jīng)過(guò)成型、干燥和燒成；熔鑄法是將原料經(jīng)過(guò)配料混勻和細(xì)磨等工序，在高溫熔化，直接澆鑄，經(jīng)冷卻結(jié)晶、退火成為制品；熔融噴吹法是將配料熔化后，以高壓空氣或過(guò)熱蒸汽進(jìn)行噴吹，使之分散成纖維或空心球的方法。

2.產(chǎn)能

從產(chǎn)能分布來(lái)看，耐火材料主要生產(chǎn)省的產(chǎn)量除遼寧省、河北省有所增加外，河南省、山東省、山西省、浙江省、江蘇省的耐火材料產(chǎn)量均有不同幅度的下降，尤其以河南省的下降幅度最大。

我國(guó)2018年、2019年耐火材料主要生產(chǎn)?。ㄊ校┊a(chǎn)量情況

3.產(chǎn)量

近年來(lái)，我國(guó)耐火材料產(chǎn)量整體運(yùn)行平穩(wěn)，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年，全國(guó)耐火材料產(chǎn)量2431萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，受鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)，耐火材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量在未來(lái)幾年將逐步提升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.耐材產(chǎn)品出口情況

我國(guó)耐火材料進(jìn)口很少，以出口為主，是耐火材料的出口大國(guó)，年耐火原料及制品出口貿(mào)易總額35億美元左右。由于近年來(lái)耐火原料的價(jià)格波動(dòng)較大，出口貿(mào)易額也有較大的波動(dòng)。2019年我國(guó)耐火制品出口量166.56萬(wàn)噸，同比降低7.74%。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

四、下游分析

1.應(yīng)用市場(chǎng)占比

耐火材料廣泛應(yīng)用于鋼鐵、建材、有色金屬、機(jī)械、化工、電力、輕工等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域以及航空領(lǐng)域和艦艇、導(dǎo)彈等軍事領(lǐng)域，是高溫窯、爐等熱工設(shè)備的結(jié)構(gòu)材料，是高溫工業(yè)熱工裝備的重要支撐材料。耐火材料工業(yè)的科學(xué)進(jìn)步與技術(shù)發(fā)展對(duì)高溫工業(yè)的發(fā)展起著不可替代的重要作用。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《新時(shí)代中國(guó)耐火材料行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋼鐵

2020年在新冠肺炎疫情影響下降，我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)仍保持明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)生鐵產(chǎn)量達(dá)88752.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.3%；鋼鐵產(chǎn)量達(dá)132489.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%。鋼鐵行業(yè)作為耐火材料下游應(yīng)用中占比最大的市場(chǎng)，鋼鐵行業(yè)的不斷需求也將帶動(dòng)耐火材料的市場(chǎng)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.建材

建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱(chēng)，可分為結(jié)構(gòu)材料、裝飾材料和某些專(zhuān)用材料，其中包括水泥和平板玻璃。2020年，建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.8%，與整個(gè)工業(yè)增速持平，其中12月當(dāng)月增速7.4%，自9月份由負(fù)轉(zhuǎn)正后持續(xù)提高。主要建材產(chǎn)品生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，其中水泥產(chǎn)量23.8億噸，同比增長(zhǎng)1.6%，平板玻璃產(chǎn)量9.5億重量箱，同比增長(zhǎng)1.3%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.有色金屬

有色合金是以一種有色金屬為基體（通常大于50%），加入一種或幾種其他元素而構(gòu)成的合金。有色金屬通常指除去鐵和鐵基合金以外的所有金屬。有色金屬可分為重金屬、輕金屬、貴金屬及稀有金屬。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，十種有色金屬產(chǎn)量6168萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%，增幅同比擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布四季度企業(yè)信心指數(shù)為50.1，連續(xù)兩季度保持在臨界點(diǎn)以上。